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尾盘:联储纪要预警衰退 纳指与标普指数转跌

发布日期:2023-12-06 09:20    点击次数:194
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  北京时间13日凌晨,美股周三尾盘涨跌不一,纳指与标普指数转跌。美国3月CPI同比增长5%,增幅创两年新低,低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示,该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。

  道指涨32.68点,涨幅为0.10%,报33717.47点;纳指跌51.85点,跌幅为0.43%,报11980.02点;标普500指数跌3.79点,跌幅为0.09%,报4105.15点。

  美国联邦储备委员会星期三公布3月21-22日货币政策会议纪要。会议纪要文件显示,美国的银行业危机的影响可能使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。

  联邦公开市场委员会(FOMC) 3月份会议的纪要中包括一份工作人员的报告,内容是硅谷银行倒闭以及3月初开始的金融业其他动荡可能带来的影响。

  尽管负责监管的副主席迈克尔-巴尔表示银行业“稳健而有弹性”,但经济学家表示,经济将受到打击。

  联储会议纪要称:“鉴于对近期银行业发展的潜在经济影响的评估,3月份会议时的预测包括,今年晚些时候开始出现轻度衰退,随后两年将出现复苏。”

  会议后的预测显示,美联储官员预计2023年全年的GDP增长仅为0.4%。鉴于亚特兰大联邦储备银行第一季度增长约2.2%,这意味着今年晚些时候将出现回落。

  联储官员对整体经济状况的担忧仍然很高,特别是考虑到银行业的问题。在硅谷银行和另外两家机构破产后,美联储官员为银行开放了一种新的借款工具,并放宽了贴现窗口紧急贷款的条件。

  会议纪要指出,这些计划帮助银行业度过了难关,但官员们表示,他们预计贷款将收紧,信贷状况将恶化。会议纪要称:“即使采取了这些行动,与会者也认识到,这些情况将如何演变存在很大的不确定性。”

  周三早间,美国劳工统计局报告称,美国3月消费者价格指数(CPI)同比增长5%,略低于市场预期的5.1%,前值为6%,这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续9个月下降。

  美国3月核心CPI同比增长5.6%,符合市场预期,前值为5.5%。

  环比看,美国3月CPI增长0.1%,略低于市场预期的0.2%,前值为0.4%。

  3月CPI数据公布后,美国国债创下新高,2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87%。

  CFRA的Sam Stovall表示:“这份数据令人鼓舞,因为它表明通胀正朝着美联储希望的方向发展,但我认为,它还不足以让美联储停止加

  息。我们预计美联储将在5月会议上再次加息25个基点。但现在可以肯定的是,美联储在5月会议后不再加息的可能性,已经呼之欲出了。”

  美国CPI数据公布后,5月份加息25个基点的概率降至63.5%。据芝商所的“美联储观察”工具,美联储5月维持利率不变的概率为36.5%,加息25个基点的概率为63.5%;到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%,累计加息25个基点的概率为63.0%,累计加息50个基点的概率为1.2%。

  劳工统计局称,到目前为止,住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者,住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅,能源通胀月率在3月录得-3.5%,3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0,而其中家庭食品指数下降0.3%。

  嘉信理财英国公司常务董事Richard Flynn表示:“投资者可能期待美联储很快停止货币紧缩周期,今天的通胀数据很有可能会受到投资者的欢迎。尽管如此,通胀率虽然已经下降,但仍然远高于美联储设定的2%目标。”

  美银分析师此前在一份报告中写道:“核心通胀会保持高粘性。”他并补充说,这种粘性很大程度上源于租金上涨,尽管下半年应该会有所消退。

  上周公布的美国3月非农就业数据显示,美国经济在3月份增加了236000个就业岗位,尽管增幅不及预期的239000,但失业率降至3.5%,不足以让美联储暂停加息。

  美联储主席鲍威尔曾表示,高通胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭,之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境,人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响,迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75%-5%,并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。

  嘉信理财称,CPI通胀率的下降受到投资者的欢迎,他们可能会猜测,美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此,尽管通胀率有所下降,但仍远高于美联储2%的目标。官员们一直专注于对抗通胀,并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。

  本周晚些时候,随着第一季度财报季全面展开,美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。

  周四美股收盘涨跌不一,标普500指数收盘基本持平,道指收高0.29%,纳指收跌0.43%。标普500指数的11大组成板块中,有9个板块上涨,能源板块领涨。信息科技板块下跌1%。

  焦点个股

  知情人士表示,艾默生正在讨论收购美国国家仪器公司,收购报价约在每股60美元左右。

  全球最大联运集装箱出租商Triton股价走高,消息称Triton将被Brookfield Infrastructure以每股85美元的价格收购。

  根据一份监管文件,截至2023年4月10日,3B家居通过出售1.01亿股股票筹集了约4850万美元,净收益已用于满足截至2023年4月11日测试期修订信贷协议的条件。这家陷入困境的家居用品零售商寻求在2023年4月26日之前筹集3亿美元,以避免破产。

  维珍轨道将被纳斯达克除牌。

  ContextLogic将按1比30进行反向拆股。

  Ouster拟进行1:10反向股票拆分。

  台积电一季度营收未达到管理层预期。

  老虎证券推出AI投资助手TigerGPT。

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